上海软件产业发展概况

2004年上海大力实施科教兴市主战略，经济保持平稳健康发展，全市生产总值预计达到7440亿元，按可比价格计算比上年增长13.5%，连续13年保持两位数增长；财政收入较快增长，地方财政收入比上年增长24.5%；研发投入继续增加，全社会研究与发展经费支出相当于全市生产总值的2.29%。
信息产业成为拉动上海经济增长的重要力量，2004年上海信息产业坚持以科学发展观统领全局，全行业在宏观调控和经济内在扩张动力共同作用下，在高速运转中平稳、协调发展，在上海经济发展中的地位不断提高。全行业增加值占全市GDP的比重由2000年末的7.4%上升至2004年末的11.3%，形成43万人的产业大军，稳固了国民经济第一支柱产业的地位。全年实现制造业销售收入和服务业经营收入合计4384.3亿元，比上年同期增长46.5%。其中，信息产品制造业累计完成销售收入3728.7亿元，信息服务业（含软件业）实现经营收入655.6亿元。全年信息产业完成出口242.1亿美元，实现利润总额277.7亿元。
软件产业作为国民经济和社会发展的基础性和战略性产业，是信息产业的核心，2004年上海软件产业继续保持了持续高速增长的势头，全年实现经营收入302亿元。纵观近几年本市软件产业发展，以2000年市政府《关于本市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定》（54号文件）为标志，结束了软件产业长期以来出不了实验室、研究单位的历史，作为一个新兴产业的地位得以确立，按照培育新兴战略产业的要求，软件产业一年一个大台阶，连续4年保持了50%以上增长速度；技术创新不断突破，自主配套能力明显改善；生产技术和管理水平同步提高，企业竞争力显著增强；政策体系完善，产业发展环境不断优化。
一、软件产业规模持续扩大
软件产业规模持续扩大，软件产业全行业在上海国民经济中的地位日益凸现，有力地支持了上海现代服务业和先进制造业的发展，形成7.1万人的从业大军，成为上海经济体系中一支不可忽视的力量。
软件产业的经营收入继续大幅度增长。截至2004年底，上海软件产业的营业收入已经达到302亿元，是2000年48亿元的6.3倍，连续4年保持了50%以上的复合增长率，体现了软件产业的高成长性。
图表1 上海软件产业经营收入增长情况
年 份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
经营收入 48 73 117 201 302
同比增长 33% 52% 61% 72% 50%

单位：亿元（人民币）
软件产业经营收入的构成有所优化，自产软件、系统软件和其他三项的经营收入平分秋色，而培训与服务的收入相对而言较少。自产软件经营收入达到90.83亿元，增长43%，占总收入的30%；系统集成达到93.86亿元，是上年的1.8倍，占总收入的31%；教育与培训收入为21.2亿元，增长52.5%，占总收入的7%；而其他收入为96.89亿元，增长了7%，占总收入的比重为32%。
图表2：经营收入构成
种类 自产软件 系统集成 培训与服务 其它
金额（单位：亿元） 90.83 93.86 21.2 96.89
占经营收入百分比（%） 30 31 7 32

软件经营收入占信息服务业的比重不断增加。2000年软件经营收入为信息服务业的20.3%，2002年为31%，2004年上升为46.2%，每年的比例上升10%以上，软件产业对信息服务业的贡献不断增强，有力的支持了信息服务业和信息产业的发展。
图表3：软件经营收入占信息服务业的比重
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
比重（%） 20.3 25.5 31.0 40.1 46.2

二、软件企业能级提升
（一）上海软件企业总数
上海软件企业经过几年来的市场竞争，充分发挥自身优势，不断发展壮大，涌现出一批各具特色的企业；另一方面，国民经济信息化的不断推进，为软件产业发展提供了巨大空间，吸引着越来越多的国内及国际资金投资上海创办软件企业。截止2004年，上海软件企业总数已达1400多家，较2003年增加100家，增幅达7.2%。
图表4：上海软件企业数量
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
企业数（个） 600 995 1207 1300 1400

（二）软件企业规模
2004年上海经营收入超亿元的软件企业已达35家。同时1000万元以上收入的企业数量已占软件企业总数11.4%以上。上海的软件企业呈现出强者越强的趋势。
图表5：上海软件企业经营收入情况
0.1-0.5亿 0.5-1亿 1亿元以上
125家 31家 35家

图表6：上海经营收入超亿元企业
年份 2001年 2002年 2003年 2004年
企业数（个） 19 23 27 35

软件企业的人员规模进一步扩大，已有千人以上企业3家，400 -1000人企业11家，200-400人企业28家，100-200人企业60家，50-100人企业142家。表明上海软件企业正逐步摆脱人员规模过小的情况，规模竞争优势不断增强。
图表7：上海软件企业人员规模
人员规模（人） 1000以上 400-1000 200-400 100-200 50-100 50以下
企业数（家） 3 11 28 60 142 -

上海软件企业还积极开拓发展新途径，通过资产重组﹑收购﹑兼并的方式，提高企业实力﹑做大做强软件企业。目前，为了在竞争日趋激烈的市场中站稳脚跟，众多软件企业已经改变了原来在市场中全方位投入的战略，相继在产品和服务方面对市场进行了细分，以更加细分化的产品和专业化的服务赢得客户，发展企业。为此，在这种战略变化的过程中，各相关软件企业资产重组，或收购，或兼并，可以实现有时互补，实现强强联合。在技术﹑产品和市场方面实现新的提升。软件企业间的兼并重组为上海软件企业壮大规模，增强自身竞争能力提供了必要手段。
（三）软件企业类型分布
上海软件企业按注册类型划分，仍然是内资企业占主导地位，其它还有港澳台商投资企业、外商投资企业两种类型。
图表8：上海软件企业注册类型分布
注册类型 内资企业 外商投资企业 港澳台商投资企业
比例 72% 22% 6%

按经济类型划分，股份制经济和外商及港澳台投资经济型企业拥有明显优势，占据了近70%的比例，其他诸如国有经济、集体经济等企业则呈现出多种类型企业并存的局面，所占比例都不是很大。
图表9：上海软件企业经济类型分布
经济类型 国有经济 集体经济 股份合作经济 股份制经济 外商及港澳台投资经济 其他经济
比例 4% 1% 1% 40% 28% 26%

在地域分布方面，上海软件企业的地域分布继续呈现出不平衡的现象。形成这种现象的原因是浦东软件园﹑交大徐汇软件园﹑﹑漕河泾开发区软件园、长宁信息园、复旦软件园、科技京城等市级软件产业基地的创业环境不断改善，吸引了越来越多的软件企业入驻，形成了软件企业?quot;扎堆"效应，全市60%软件企业集中在上述市级软件产业基地。同时也带动了软件企业向这些园区所在的浦东新区﹑徐汇区﹑长宁区集中。
（四）软件企业研发与投入
众所周知，软件企业是以高新技术和高学历人才高度集中为特点的企业。企业的研发投入和人力成本将会成为企业最主要的成本构成。软件企业需要把技术创新和培育品牌产品看作企业的生命线。只有这样，企业才能使自己的产品具有较强的竞争优势，具有占领市场竞争能力。
2004年上海软件企业不仅加大了对企业软件产品研发资金的投入，而且研发投入占企业软件收入的比例稳步提高。各企业都通过不断加大投入来开发持续满足用户和市场需求的产品。截止年底，上海软件企业研发费用占企业软件收入比例已达24%。远超国家信息产业部对软件企业的认定标准：软件企业认定要符合研发资金投入占软件总收入的比例在8%以上。
图表10：上海软件企业研发费用占企业软件收入的比例
年份 2001年 2002年 2003年 2004年
比例 11.90% 21.40% 23% 24.08%

三、软件产品创新能力提高
软件产品是软件产业服务于国民经济和社会的载体，它的发展是软件产业不断提升的标志。上海市继续为企业提供公用技术方面的服务，降低软件企业在新产品创新方面的资金风险和技术门槛，带动更多的软件企业提高创新能力和信息技术服务能力。
从上海市新登记软件产品看，2004年新登记产品843个，其中系统软件20个，占2%；支持软件56个，占7 %；应用软件758个，占90%，其他9个，占1%。
图表11：新登记软件产品构成
类型 系统软件 支持软件 应用软件 其它
产品数 20 56 758 9

在系统软件方面，诞生了部分具有自主知识产权的操作系统和数据库系统，有力地提升了上海系统软件的开发能力和产业竞争力。如中标软件公司开发的中标普华Linux桌面操作系统和Office系统系列产品。又如在嵌入式操作系统领域，科泰公司开发的和欣系统相关的产品已经逐步向应用型过渡。
在支持软件方面，中间件、工具软件、网络通信软件成为了3大主流，这3种软件占到了支持软件总比例85%左右。这就表明了支持软件构成比例方面短期内不会有大的变化，仍将以3大主流产品为主。
图表12：支持软件构成
类型 中间件 网络通信 数据库 程序设计 工具 其他
百分比 31% 20% 4% 2% 38% 5%

在应用软件构成方面，管理类软件所占比例最大，尤其是行业管理和信息管理类软件，分别占总数的29.7%和15.9%；其次是网络应用类软件，占总数的10.1%；剩余软件所占比例都不足5%。从以上数据可以看出，2004年上海应用软件仍以传统的管理类软件居多，而随着网络信息化的推进，网络应用类软件日趋增加，未来具有较大的发展前景。
图表13：应用软件构成
类型 游戏软件 行业管理 信息管理 图形图像 嵌入式应用 教育软件
百分比 5% 31% 16% 4% 5% 3%
类型 安全与保密 网络应用 数据库管理 办公软件 控制软件 其他软件
百分比 5% 10% 3% 3% 5% 10%

四、软件人才培育进程加快
上海市加强了三个方面的软件人才的工作。首先是加大了高层次人员的培养，重点培养一批真正懂操作系统和IC设计，具有行业背景知识，懂得软件技术的人才；其次是加强基本技工的培养，积极培养掌握软件和硬件基础知识、技术熟练的工人；最后是继续支持国际上著名公司对国内软件管理的核心技术应用的培训工作。仅过一年的工作，软件人才的从业人数、人员构成和人员培训都有了很大的改观。
（一）人员总数
2004年度，上海软件产业从业人员近7.1万余人，比去年同期增加了约2万余人。
图表14：上海软件从业人员增长情况
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
从业人员 2.0 3.2 4.1 5.09 7.10

单位：万人
（二）人员构成
从学历水平来看，65%以上拥有本科及本科以上学历，这是上海软件产业的主体组成；9%拥有硕士学历，2%拥有博士学历，这些高学历人才发挥了积极的作用。
从年龄来看，上海软件企业近年来大量吸收青年员工，因此总体年龄较轻，平均年龄约28岁，其中28岁以下占75%，35岁以下占92%。这一年龄结构也反映出：上海软件产业的从业人员的平均从业年龄约在3-4年。
从职称情况来看，在上海7.1万软件从业人员中，有1.3万人拥有中高级技术职称，占总量的18.3%。
从职能来看，有3.2万名技术开发人员，占从业人员的45%.
此外，上海软件产业人才中海外留学归来人员也占据相当的比例，共引进780名海外留学归来人员，达到1.1%。
（三）人才培训
上海市共有56所高校，其中25所是普通高校，另外31所是高等专科学校和高等职业技术学院。上海市的高校占全国1683所高校（截止至04年6月）的4.1%。而上海每年毕业的计算机类大专以上学历的学生近1万人，占全国该类毕业生的12%。
目前上海共有四所示范性软件学院，年招生人数总计约七百人，其中研究生约150人。
图表15：上海四所软件学院2004年招生人数
学校 本科 硕士
上海交通大学 111人 26人
华东师范大学 150人 38人
同济大学 180人 47人
复旦大学 125人 41人
总计 566人 152人

（四）项目经理培训
计算机信息系统集成项目经理培训是信息产业部的一个重大部署，是整个计算机系统集成资质认证工作的一个重要组成部分，也是贯彻国务院47号文件和信息产业部《计算机信息系统集成项目经理管理办法》（信部规[2002]382号）文件的重要行动，是我国以信息化带动工业化的关键环节，具有重要的意义。
上海的培训工作自2003年开始。2003年培训4期，240人次；2004年培训7起，523人次；共培训人数763人次，其中99%的参加培训人员拿到了培训合格证书。系统集成经理的认证工作在2004年认证了6批，总共认证了429人次。
系统集成经理的培训和认证无疑为上海培养了一批优秀的信息系统集成项目管理人才，为企业输送了新鲜血液，它将有利于推动上海信息系统集成企业的资质认证工作，提高它们在市场中的竞争地位，增强企业的核心竞争力。
五、认证和评估稳步推进
（一）软件企业认定和年检
软件企业认定和软件产品登记备案(简称"双软认定")工作是贯彻落实18号文件各项政策的重要的基础性环节。
软件企业认定工作继续有序开展。截止2004年，上海市共认定软件企业1109家。其中2001年认定361家，2002年认定308家，2003年认定235家，2004年205家。
图表16：上海近年软件企业认定数量
年份 2001年 2002年 2003年 2004年
认定数量 361 308 235 205

根据软件企业认定管理办法，自2002年开始软件企业的年检工作。2002年通过年检的企业382家，2003年为502家，2004年则为678家。
图表17：历年通过年检的企业家数
年份 2002年 2003年 2004年
通过数量 382 502 678

（二）软件产品登记
近年来，上海软件产品登记呈加快增长之势。2004年上海共登记软件产品843个，较2003年增加113个，增幅达13.4%。
图表18：上海近年软件产品登记数量
年份 2001年 2002年 2003年 2004年
登记数量（件） 307 631 730 843

（三）系统集成资质认证
为提高计算机信息系统集成项目的水平，保证信息工程建设质量，提升信息集成企业的竞争力，加强信息系统集成行业的规范化管理，促进信息系统集成业的发展。根据国家有关规定，在该行业实行计算机信息系统集成企业资质认证。
截至2004年底，经上海市信息安全测评认证中心测评，已有109家获得认证，占全国的7%，认证数量仅次于北京，位居第二位。
图表19：获得计算机信息系统集成资质认证分布
等级 一级资质 二级资质 三级资质 四级资质
获证家数 3 22 46 38

在上海市的109家计算机信息系统集成企业中，与系统集成相关的从业人员有6847人，2003年系统集成业务收入为43亿元，按照业务金额排序，业务领域分别为电信、政府、教育、公安消防、企事业、工业、证券、银行等领域。
（四）CMM认证和ISO9000
本着引进、消化、吸收、创新的精神，上海市于2002年10月出台了《上海市软件企业软件能力成熟度模型认证资助管理暂行办法》（以下简称"暂行办法"）。这项政策的核心目标并不局限于在一个时间阶段内使上海市若干个软件企业达到某个软件成熟度模型的级别，而是上海市软件过程管理理论实践与研究工作全面开展的一个标志。《暂行办法》的实行是软件行业全面提升管理水平的新开端。
在《暂行办法》实施以后，上海市软件企业在政策驱动、同时在企业自身需求驱动和市场驱动下，实施CMM/ISO的企业数量迅速增长。截至2004年12月底，本市累计通过CMM3评估的企业24个、通过CMM4评估的企业3个、通过CMM5评估的企业5个。
图表20：CMM认证情况
级别 CMM3 CMM4 CMM5
获证家数 24 3 5

就CMM3以上级别实施并通过评估的情况看，上海已经位列全国第一。而正在实施CMM3的企业大约有54个、正在实施CMM4的企业约有2个、正在实施CMM5的企业大约有2个。上海市国家布局内的重点软件企业绝大部分在ISO/CMM方面的工作都已经有效启动。
（五）重点软件企业认定
国家规划布局内重点软件企业是发展的比较好的软件企业，国家希望这些企业能够在行业应用、软件出口等方面做出更大的成绩，成为骨干软件企业，逐渐形成我国软件产业的中坚力量，进而带动软件产业的整体发展。自2002年起，上海开展了国家规划布局内重点软件企业认证。获得认证的软件企业，当年未享受免税优惠政策的减按10%的税率征收企业所得税。
上海获得国家规划布局内重点软件企业认定的数量不断攀升，2002年认定15家、2003年认定21家、2004年25家。
图表21：国家规划布局内重点软件企业认证数量
年份 2002年 2003年 2004年
认证企业数 15 21 25

六、上海软件出口增长迅猛
近年来伴随着国际产业分工的大发展，国际软件及软件外包服务为上海的软件产业提供了巨大的机遇。上海软件企业继续积极开拓国际市场，大力发展软件出口，越来越多的企业不断挖掘软件加工出口的潜力，广泛承接国外的软件来料加工业务、扩大软件对外贸易渠道，全市涌现了如中和、启明、交大海隆等一批软件出口的龙头企业。2004年上海软件出口4.76亿美元，比2003年的2.65亿美元增长79.6%，软件出口企业已从2002年的80多家，增加到目前的120多家。
图表22：上海软件出口增长情况
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
软件出口 5200 10200 17000 26500 47600

单位：万美元
外商投资企业成为上海软件出口的主力。随着上海经济地位的不断提高，上海投资环境的不断改善，近年来不断吸引外商投资企业入驻上海，使上海软件企业的软件出口力量不断增强，形成了有显著特点的外向型软件企业群。这些企业技术实力强、质量管理优秀、海外业务联系广泛而成上海软件出口的主力军。
上海软件出口市场目前以日本为主。大部分企业已承接对日外包业务为主，是与其世界信息服务最发达的地位不相称的，可见今后上海软件出口企业不但要扩大出口份额，还需要大力开拓欧美市场，占据更多的软件出口份额。
七、上海软件全国地位不断上升
（一）软件产业占全国的比重加大
自2000年以来，上海软件产业的产值在全国的比重不断上升，从2000年占全国的8.09%逐步上升到2002年10.64%，并在2004年达到了13.73%。上海软件产业的产值在全国的比重由2000年的十二分之一发展到2004年的八分之一还多，表明上海软件产业在全国的地位不断提升。
图表23：软件产业总额占全国的比重
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
比重（%） 8.09 9.15 10.64 12.5 13.73

（二）软件出口
从软件出口在全国的比重来看，2004年以来，每年的上海软件出口量都超过全国的11%，在个别年份，如2004年比重达到了16.04%。这表明，上海软件产业出口在全国具有相对地比较优势，在国际市场上有一定的竞争能力。
图表24：软件产业出口占全国的比重
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
比重（%） 13.00 14.17 11.33 13.25 16.04

（三）软件从业人员
从软件产业从业人员的比较来看，历年来软件从业人员在全国的比重不超过10%，最高年份也仅达到8.21%，特别是2000年，上海仅占全国的5.97的软件从业人员。
图表25：软件从业人员占全国的比重
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
比重（%） 5.97 8 6.95 8.21 -

（四）结论：在全国软件的贡献不断加大
通过上海软件产业在全国的总值、出口量和从业人员百分比分析可以看出，上海软件产业对全国的贡献不断加大，目前其产值已经占到全国的13.73%，而且产值在全国的比重还在连年创出新高，体现了上海软件产业在全国的高速增长态势；上海的软件出口在全国具有相对比较优势，从2000年以来，四年软件产业出口都占到全国的11%以上，2004年达到16%；尽管软件产业产值和出口在全国的比重在不断地创出新高，但软件从业人员在全国比重最高的年份也仅达到8.21%，这就表明上海软件产业在全国具有明显的比较优势。